Fluorseals S.p.A, Società con sede in provincia di Bergamo, è specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti e semilavorati in PTFE dal 1976.

A partire dall’anno 2014, si è affidata a CDR Tax & Legal per essere supportata, prima nella gestione del passaggio generazionale poi sia nella gestione ordinaria che nei progetti strategici per la crescita.

Pianificazione del passaggio generazionale e accentramento del controllo con costituzione di EGDO HOLDING S.r.l.

Nel corso degli anni che vanno dal 1976 al 2014, le operazioni societarie e i diversi passaggi generazionali avevano portato ad una frammentazione della struttura societaria. Nel corso del 2014 è iniziata la riorganizzare dell’assetto societario che si è conclusa con l’accentramento del controllo in EGDO Holding S.r.l.; l’obiettivo raggiunto è la gestione ottimale della struttura sia dal punto di vista della governance che da quello di ulteriori futuri passaggi generazionali.

Progetto controllo di gestione

La crescita passa anche attraverso un’attenta analisi dei dati aziendali. CDR Tax & Legal ha individuato di concerto con la direzione il modello di controllo di gestione più adatto alla misurazione dei KPI aziendali significativi per la struttura e il business di fluorseals S.p.A. e la assiste nel monitoraggio e nell’ottimizzazione costante dello stesso, nonché nella predisposizione di una adeguata reportistica per il Consiglio d’Amministrazione. Le valutazioni non si limitano alla semplice elaborazione dei dati ma alla costante analisi strategica dei risultati.

Consulenza e assistenza in diverse operazioni di M&A

CDR Tax & Legal ha gestito attivamente la Società in diverse operazioni di M&A, curandone, quando ritenuto necessario, sia le due diligence che i risk assesment nonchè gli aspetti delle trattative economiche e gli aspetti legali e contrattuali. Grazie alla presenza attiva di CDR Tax & Legal nel Consiglio di Amministrazione, il supporto si è esteso anche a tutte le fasi di valutazioni strategica delle operazioni.

Consulenza in operazioni di M&A internazionale

Nella strategia di crescita di fluorseals S.p.A., l’espansione verso i mercati internazionali rappresenta un obiettivo prioritario. Individuati i Paesi chiave, CDR Tax & Legal ha assistito la Società sia durante le decisioni sulle strategie da adottare nonchè, una volta stabiliti gli strumenti utilizzati per raggiungere gli obiettivi, che per la realizzazione dei business plan fornendo consulenza e assistenza sia in fase di stesura degli stessi che nelle successive fasi di revisione. Valutate le opportunità e i risultati previsti, e supportato il Consiglio d'Amministrazione nelle decisioni, nel caso si sia scelto di continuare, CDR Tax & Legal ha assistito fluorseals S.p.A. anche nell'individuazione e nell'adozione di strumenti finanziari innovativi che hanno permesso di ottimizzare l'utilizzo delle risorse aziendali.

Assurance

CDR Tax & Legal assiste la Società nell’implementazione e nella manutenzione dei differenti strumenti di compliance – obbligatori e no – alle normative vigenti, quali, il GDPR e il D.Lgs. 231/2001.

Acquisizione del ramo di stampaggio a iniezione di HQS S.r.l.

Nel 2023 fluorseals S.p.A., attraverso la sua controllata fluorIM, ha acquisito il ramo d'azienda "stampaggio a iniezione" da HQS S.r.l. CDR Tax & Legal ha assistito fluorseals con un team composto da Elisabetta Dall'Olio e Giorgio Nicoli, mentre HQS S.r.l. è stata assistita dallo studio associato Antonelli Werthhammer nella persona di Stefano Antonelli.

ODStore - Ovunque Dolce Salato, è una catena di prodotti dolciari leader in Italia.

Nasce da un’idea di Mauro Tiberti, imprenditore che è stato in grado di coniugare la passione per i prodotti da forno e la pasticceria con una crescita aziendale che in meno di 20 anni ha trasformato una piccola realtà artigianale in un’industria di successo.

2003: gli inizi

Mauro Tiberti nasce inizialmente come fornaio negli anni ‘90, con una piccola attività in Valcamonica, luogo di origine, e poi con un panificio di medie dimensioni a Rovato (BS). La clientela inizialmente era costituita prevalentemente dalla Gdo, nel 2002-2003 viene inaugurato il primo spaccio aziendale e da lì una serie di negozi diretti nel bresciano.

2010: nasce il primo «Outlet Dolciario»

Nei pressi dell’Outlet Village Franciacorta viene inaugurato il primo punto vendita con un format simile a quello attuale, dove sono presenti sia prodotti freschi che confezionati. Seguono numerose altre aperture nell’area bresciana e bergamasca.

2014: l’Outlet Dolciario si trasforma in «ODStore - Ovunque Dolce Salato» ed espansione nel Milanese

La crescita del progetto va di pari passo con la necessità di un ammodernamento del Brand che passa da “Outlet Dolciario” a “ODStore - Ovunque Dolce Salato”.

Nel corso del 2014 viene aperto il primo punto vendita a Milano in Corso Buenos Aires, seguiranno nel periodo 2016-2019 aperture in Piazza Duomo e Via Torino.

2016: diversificazione della attività con apertura del ramo ristorazione

Nel corso dell’anno 2016, l’azienda allarga la propria sfera di interesse all’ambito della ristorazione diventando franchisee del marchio KFC e aprendo ad Assago (MI) presso il Centro commerciale Milanofiori il primo KFC Drive a cui farà subito seguito il primo KFC nel centro di Milano in Via Orefici. Nel 2021, a seguito dell’acquisizione di un concorrente e di ulteriori aperture, il numero dei punti vendita sale a 17, tutti concentrati a Milano ed in alcuni dei più importanti centri commerciali del Nord Italia. Il gruppo diventa uno dei due principali franchisee KFC in Italia.

2017-2021: prime aperture a Roma e ulteriore espansione

L’espansione del gruppo vede nel corso del 2017 la prima apertura a Roma nella centralissima Via del Tritone a cui ne seguiranno altre tra cui una in Piazza di Spagna. Negli anni successivi ODStore estende il proprio raggio di attività nel Piemonte e nell’area del Nord Est, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, arrivando a fine 2021 a circa 70 punti.

2019-2020: apertura dell'ODSweet Hotel

Durante il 2019 nasce in Piazza Duomo l’ODSweet Hotel ^****, un intero palazzo dedicato all’hospitality con camere arredate a tema dolciario e roof top con vista spettacolare su Piazza Duomo e ristorante di lusso al secondo piano.

2021: oltre 70 punti vendita ODStore

Nonostante gli ostacoli causati dal COVID nel corso degli anni 2020 e 2021, l’azienda è riuscita a raggiungere i 70 punti vendita a marchio ODStore, confermandosi la prima catena privata italiana specializzata in dolci e prodotti da forno. Ulteriori espansioni ed aperture sono programmate per gli anni a venire.

Valetudo s.r.l., fondata nel 1982 dal chimico cosmetologo Dott. Vittorino Bortolin, è un’azienda cosmetica e farmaceutica che realizza prodotti cosmetici, farmaceutici, parafarmaceutici e per l’estetica professionale.

2018: riorganizzazione del patrimonio familiare e societario

Con l’obiettivo di supportare l’azienda nel cambio generazionale e nel piano industriale di crescita, CDR Tax & Legal ha consigliato alla famiglia Bortolin di riorganizzare il patrimonio societario e di coinvolgere un investitore di minoranza che fosse in grado di introdurre delle nuove competenze in azienda.

2018 – 2019: individuazione dell’investitore

Come consulente finanziario e societario, CDR Tax & Legal è stato capace di individuare tra i suoi clienti un potenziale investitore interessato all’operazione, Virginio Cassina. L’opportunità proposta è stata ritenuta interessante da entrambe le parti e si è dato il via alle consultazioni.

2019: Vendor Due Diligence e supporto nelle contrattazioni

Dopo aver raggiunto l’accordo sull’assetto societario, CDR Tax & Legal si è occupato dell’elaborazione della vendor due diligence e della gestione delle contrattazioni fra le parti.

2020: Leverage Buyout

Al fine di sfruttare al meglio tutte le leve finanziarie a disposizione delle parti è stata studiata e adottata una strategia che ha portato ad un’operazione di leverage buyout attraverso la costituzione di una società veicolo che successivamente è stata incorporata in Valetudo S.r.l.

Foresti & Suardi S.p.A. è una società leader nella produzione di articoli e accessori per l’industria nautica. L’attività di fonderia, carpenteria e lavorazioni meccaniche viene svolta nello stabilimento di Adro (BS) mentre le lavorazioni successive nel headquarter di Predore (BG).

2018: acquisizione della società immobiliare e trasferimento delle attività produttive ad Adro

Il Gruppo Foresti & Suardi S.p.A. acquisisce una società immobiliare e diventa proprietario di un nuovo stabilimento produttivo collocato ad Adro (BS), in cui Foresti & Suardi S.p.A. trasferisce, oltre alla fonderia, anche i reparti di carpenteria e di lavorazioni meccaniche, per rispondere alla costante domanda e all’esigenza di aumentare la capacità produttiva.

CDR Tax & Legal ha assistito Foresti & Suardi S.p.A. accompagnandola in tutti gli aspetti legali e contrattuali dell’operazione.

2018: semplificazione dell’assetto societario

CDR Tax & Legal ha supportato Foresti & Suardi S.p.A. nella riorganizzazione dell’assetto societario al fine di rendere ottimale la gestione della struttura dal punto di vista della governance.

L’operazione si è conclusa con la costituzione di una holding che detiene la partecipazione di Foresti & Suardi ed è proprietaria degli assets immobiliari.

2019 – 2020: acquisizione di Alluminox S.r.l.

Acquisizione da parte di Foresti & Suardi S.p.A. di Alluminox S.r.l..

CDR Tax & Legal si è occupata di tutti gli aspetti fiscali, finanziari e legali dell’operazione: dalla redazione del business plan all’assistenza legale per la parte dei contratti e degli accordi presi dalle parti.

2022 – 2023: affiancamento costante

CDR Tax & Legal supporta costantemente Foresti & Suardi S.p.A. nella gestione ordinaria e fornisce supporto per il controllo dei KPI dell’area acquisti.

Nel corso dell’esercizio 2022 Foresti&Suardi S.p.A. ha acquisito il ramo d’azienda Versari & Delmonte. Le scelte strategiche adottate dalla società negli ultimi anni, hanno l’obiettivo di consentire a Foresti & Suardi di diventare sempre più un punto di riferimento per Studi di Design e per i più importanti cantieri di super yatch.

Feel S.r.l. è una società specializzata nella consulenza e vendita di prodotti professionali per la cura e bellezza della persona.

FeelYourLook.com è il loro sito e-commerce dove vendono prodotti professionali a privati, parrucchieri, centri estetistici e aziende.

Feel S.r.l. nasce nel 2012 dall’idea di Luca, Cristina e Marco, i tre soci fondatori, a cui poi si sono uniti Cristiano, Nicola, Max e Norman, hairstylist del Gruppo Elite Parruchieri.

2012: costituzione della società

Feel S.r.l. nasce nel 2012 dall’idea dei tre soci fondatori Luca, Cristina e Marco. CDR Tax & Legal li ha seguiti nella costituzione della società.

2016: trasformazione societaria e primo punto vendita fisico

Nel 2016 avviene la trasformazione societaria: Feel da piccola società di persone diventa una società di capitali. Nello stesso anno aprono il primo punto vendita fisico a Dalmine.

CDR Tax & Legal rimane a fianco dell’azienda curando tutti gli aspetti legali e contrattuali.

Nello stesso periodo CDR Tax & Legal ha individuato con la società il modello di controllo di gestione più adatto alla misurazione dei KPI aziendali più significativi per il piano di crescita della società.

2017: acquisizione di quote del Gruppo Elite Parrucchieri

CDR Tax & Legal ha supportato Feel S.r.l. nella valutazione delle potenzialità dell’ingresso di un nuovo socio e ha curato la cessione di alcune quote al gruppo Elite, occupandosi della valutazione economica e degli aspetti procedurali.

2017 – 2021: gestione della parte fiscale dell’e-commerce

CDR Tax & Legal ha supportato Feel S.r.l. nella gestione della fiscalità web della parte e-commerce che è passata in 8 anni da 40K euro a 1,5ML euro.

2022: la crescita di Feel

Feel S.r.l. e Gruppo Elite sono ormai una realtà che conta più di 50 dipendenti con sede a Dalmine in una struttura di oltre 500 mq. Sono presenti anche off-line con 6 saloni tra Bergamo e provincia e un Beauty Store. Inoltre, l’e-commerce è passato da essere monomarca ad avere più di 3.000 prodotti di oltre 45 brand.